תכנון פיננסי

ייצור אסטרטגיה במטרה לתת מענה לצרכים שלך. במקרה ותרצה/י לקבל מענה חלקי לצרכים שלך ולא תעניק/י לנו את כל המידע הנחוץ להבין את המציאות הכוללת של המשפחה, עבודה זו תעניק לך מענה חלקי בלבד ולא תקח בחשבון את כל מרכיבי יעדי החיים ב10 שנים הקרובות והשינויים הנוספים שהמשפחה תצטרך להתמודד איתם בעתיד.

 

בין אם מדובר בתוכנית כוללת או בתוכנית חלקית זה הכרחי ביותר להעניק לנו נגישות לכל המידע על המציאות הכלכלית של המשפחה באופן המדוייק ביותר שניתן. בלי מידע זה תוצרי הבנייה של האסטרטגייה תהיינה לקויות ועלולות לא להתאים לצרכים וליעדי המשפחה.

בניית תכנית עבודה מסודרת:

1.היכרות עם המציאות הכלכלית של משפחתך, עבודה מקצועית על היעדים העתידיים.

2.הגדרת מטרות ויעדים.

3.בניית אסטרטגיית השקעות, הקטנה ופיזור סיכונים.

4.בניית אסטרטגיית משיכות כספים בפרישה.

5.מהי מדיניות המס? והמלצות על שינויים.

6.תכנון ממון באופן אופטימלי לדורות הבאים.

אצלנו בונים אסטרטגיה במטרה לתת מענה כולל לצרכים שלכם.

כאשר נקבל מכם מענה עם המידע הנחוץ לנו, נוכל לשקף לכם את התמונה המלאה

 ולבנות לכם תכנית המתאימה למציאות שלכם ושל בני משפחתכם.

באפשרותנו לבנות תכנית כוללת או תכנית חלקית, הרעיון הוא שנקבל מכם נגישות מקסימלית לקבלת המידע הדרוש לנו, כך נבנה אסטרטגיה מנצחת ונמנע מליקויים.

נבנה לכם יעדים ישימים ל-10 השנים הבאות.

מלאו את פרטיכם כאן ונציגנו יחזור אליכם בהקדם