תכנון פיננסי

במהלך המפגשים נבנה לעצמנו תוכנית עבודה מסודרת:

1.הבנה עמוקה על המציאות הכלכלית של משפחתך ועל היעדי החיים שלך.

2.הגדרת מטרות ויעדים.

3.לימוד והבנה של ההשקעות המשפחה ובנייה של אסטרטגיית השקעות מותאמת

יעדי חיים תוך פיזור סיכונים והקטנת חשיפה לסיכון.

4.בנייה של אסטרטגיה משיכות בפרישה.

5.בחינת מדיניות המס והמלצות על שינויים.

6.תכנון העברת עושר לדורות הבאים באופן אופטימלי.

ייצור אסטרטגיה במטרה לתת מענה לצרכים שלך. במקרה ותרצה/י לקבל מענה חלקי לצרכים שלך ולא תעניק/י לנו את כל המידע הנחוץ להבין את המציאות הכוללת של המשפחה, עבודה זו תעניק לך מענה חלקי בלבד ולא תקח בחשבון את כל מרכיבי יעדי החיים ב10 שנים הקרובות והשינויים הנוספים שהמשפחה תצטרך להתמודד איתם בעתיד.

 

בין אם מדובר בתוכנית כוללת או בתוכנית חלקית זה הכרחי ביותר להעניק לנו נגישות לכל המידע על המציאות הכלכלית של המשפחה באופן המדוייק ביותר שניתן. בלי מידע זה תוצרי הבנייה של האסטרטגייה תהיינה לקויות ועלולות לא להתאים לצרכים וליעדי המשפחה.

מלאו את פרטיכם כאן ונציגנו יחזור אליכם בהקדם